## TL;DR - Seaport が [NVDA](/stock/NVDA) に Sell rating 維持、 バランスシート懸念を指摘 [1] - Cerebras が初回決算後にマージンガイダンス下方修正で株価 20% 下落 [2] - AI インフラ関連では Bloom Energy が過去 1 年で 14 倍上昇 [4]、 二極化が進む 「AI 半導体は全部上がる」 ——こんな説明...